工具与工作流

投资组合

入口

从仪表板侧边栏"工作区"打开 投资组合，或在 ⌘K 面板中输入 PORT。

持仓

用 新建投资组合… 创建组合，然后 添加持仓：填写代码、股数和您买入的平均价格（以该代码自身的货币计）。对已有持仓加仓时，成本会自动平均。

粘贴 CSV 会打开 粘贴持仓，可一次导入多个——每行一个 代码, 股数, 平均成本，或粘贴表头含这些列的券商导出文件。保存前的预览会显示每一行是新增、加仓还是替换，并标出无法读取的行。选择 加入组合 或 全部替换。

持仓表显示每个持仓的价格、今日涨跌、市值、未实现盈亏（金额和百分比）及权重，上方是合计：市值、今日盈亏、总盈亏和成本。开盘期间价格每分钟刷新。

每个投资组合都有用于合计的 货币。以其他货币计价的持仓——以便士报价的伦敦股票、以日元报价的东京股票——按今日汇率换算，成本也一并换算。

配置

配置 按持仓和板块拆分组合，集中度一目了然。

风险 —— Basic

风险 以过去一年的交易，衡量组合当前的状态——今天的持仓与今天的权重：

表现 将组合与 SPY 对比，相关性 显示主要持仓之间的联动，风险贡献 显示每个持仓在总风险中的占比。这些都是价格收益——不含股息和过去的交易；价格历史不足约三个月的持仓会被排除并注明。与纽约交易时间相差数小时的市场（东京、香港）的持仓，相对 SPY 的贝塔与相关性会偏低。

计划权限

所有计划都可使用投资组合：免费 1 个（15 个持仓），Basic 5 个，Pro 20 个（每个 100 个持仓）。风险分析从 Basic 起提供。