工具與工作流程

投資組合

入口

從控制台側邊欄「工作區」開啟 投資組合，或在 ⌘K 面板中輸入 PORT。

持倉

用 新增投資組合… 建立組合，然後 新增持倉：填寫代號、股數與您買入的平均價格（以該代號本身的貨幣計價）。對既有持倉加碼時，成本會自動平均。

貼上 CSV 會開啟 貼上持倉，可一次匯入多個——每行一個 代號, 股數, 平均成本，或貼上標題列含這些欄位的券商匯出檔。儲存前的預覽會顯示每一行是新增、加碼還是取代，並標出無法讀取的行。選擇 加入組合 或 全部取代。

持倉表顯示每個持倉的價格、今日漲跌、市值、未實現損益（金額與百分比）及權重，上方是合計：市值、今日損益、總損益與成本。開盤期間價格每分鐘更新。

每個投資組合都有用於合計的 貨幣。以其他貨幣計價的持倉——以便士報價的倫敦股票、以日圓報價的東京股票——依今日匯率換算，成本也一併換算。

配置

配置 依持倉與類股拆分組合，集中度一目了然。

風險 — Basic

風險 以過去一年的交易，衡量組合目前的狀態——今天的持倉與今天的權重：

表現 將組合與 SPY 對比，相關性 顯示主要持倉之間的連動，風險貢獻 顯示每個持倉在總風險中的占比。這些都是價格報酬——不含股息與過去的交易；價格歷史不足約三個月的持倉會被排除並註明。與紐約交易時間相差數小時的市場（東京、香港）的持倉，相對 SPY 的貝塔與相關性會偏低。

方案權限

所有方案都可使用投資組合：免費 1 個（15 個持倉），Basic 5 個，Pro 20 個（每個 100 個持倉）。風險分析從 Basic 起提供。