ツールとワークフロー

ポートフォリオ

開き方

ダッシュボードのサイドバーのワークスペースにある ポートフォリオ を開くか、⌘K パレットで PORT と入力します。

保有銘柄

新規ポートフォリオ… で作成し、銘柄を追加 で、ティッカー、株数、平均取得単価をその銘柄自身の通貨で入力します。すでに保有している銘柄に追加すると、取得単価は平均されます。

CSV を貼り付け で開く 保有銘柄を貼り付け から一度に取り込めます。1 行に 1 銘柄で シンボル, 株数, 平均取得単価 と入力するか、見出し行にこれらの列がある証券会社のエクスポートを貼り付けます。保存前のプレビューで、各行が新規・買い増し・置き換えのどれになるかを確認でき、読み取れない行も示されます。ポートフォリオに追加 または すべて置き換え を選びます。

保有銘柄の表には、各銘柄の価格、本日の騰落、評価額、含み損益（金額と率）、比率が並び、上部に評価額、本日の損益、累計損益、取得額の合計を表示します。取引時間中は価格が 1 分ごとに更新されます。

各ポートフォリオには合計を表示する 通貨 があります。他の通貨建ての銘柄（ペンス建てのロンドン株、円建ての東京株など）は、取得額も含めて本日のレートで換算します。

配分

配分 では、銘柄別・セクター別の内訳を表示し、集中度がひと目でわかります。

リスク — Basic

リスク は、現在のポートフォリオ（今日の保有銘柄と今日の比率）を過去 1 年間の取引で計測します：

パフォーマンス はバスケットと SPY を比較し、相関 は主要銘柄どうしの連動を、リスク寄与 は各銘柄が全体のリスクに占める割合を示します。いずれも価格リターンで、配当や過去の売買は含みません。価格履歴がおよそ 3 か月に満たない銘柄は計算から除き、その旨を表示します。ニューヨークと取引時間が大きくずれる市場（東京、香港など）の銘柄は、SPY に対するベータや相関が実際より低く出ます。

プランアクセス

ポートフォリオはすべてのプランで使えます：Free は 1 つ（15 銘柄）、Basic は 5 つ、Pro は 20（いずれも 100 銘柄まで）。リスク分析は Basic から利用できます。